Tilbud

 

Denne funksjonen kan brukes til å opprette et tilbud som deretter kan overføres til ordre og faktura.

 

 

Følgende systeminnstillinger må gjøres før tilbud opprettes:

 

Verktøy > Systeminnstillinger > Tilbud/Ordre/Faktura.

 

Systeminnstillinger - tilbud

 

Dokumentgrupper

Her kan du velge dokumentgrupper for lagring av tilbud og ordrebekreftelser i dokumentsenteret.

 

 

Oppfølging (gjelder hvis man har kalender som tilhører i modulen CRM)

Tilbud følges opp etter antall arbeidsdager: Når du lager et tilbud kan du samtidig velge at det opprettes en påminnelse/avtale i kalenderen når tilbudet skal følges opp.

 

Tilbud gyldig i antall arbeidsdager: Her definerer du hvor lenge et tilbud skal gjelde dvs Utgår dato i tilbudet. Dette kan overstyres når du lager tilbudene.

 

 

Standardforslag

Her legges det inn standard aktiviteter for avtalene som opprettes i kalenderen knyttet til tilbudene. Når du trykker Fullfør på en avtale, foreslås disse aktivitetene i timeregistreringsbildet.

 

Ajourhold > Medarbeider > Personalia: Her legger du inn signaturen din som skal brukes i tilbudsbrevet.

 

Ajourhold > Vareregister: Her opprettes varene som tilbudet skal inneholde

 

Ajourhold > Kampanjer: Hvis du ønsker å lage tilbud på kampanjer, opprettes disse her.

 

Velg Ny Kampanje. Legg inn tidsrommet kampanjen skal vare. Har du modulen Budsjett, kan du få en total oversikt i budsjettoppfølgingsbildet over budsjetterte tilbud du har ute hos kundene.

 

 

ny kampanje

 

 

Velg hvilke varer som skal være med på kampanjen under fane Kampanjepriser.

 

kampanje pris

 

Du kan også legge inn rabatt i prosent av opprinnelig pris i stedet for kampanjepris.

 

kampanje rabatt

 

 

 

Hvordan lage tilbud

 

Tilbud opprettes via Fakturameny > Fakturaoversikt >Tilbud

 

 

Trykk Nytt tilbud

- Velg kunde. Informasjon om kunden blir hentet fra kundekortet

- Legg inn informasjon om tilbudet

- Hvis du ønsker å lage tilbud på kampanje, velges ønsket kampanje og ordrelinjene vil bli fylt ut automatisk. Tilbudsdato må være i kampanjeperioden, ellers har du ikke mulighet til å velge aktuell kampanje.

- Trykk Ny for å registrere varelinjer som tilbudet skal inneholde.

- Trykk Lagre og lukk

 

NB! Det vil samtidig bli opprettet én påminnelse /avtale i kalenderen for oppfølging og én påminnelse/avtale når tilbudet går ut i henhold til systeminnstillingene.

 

 

 

 

tilbud - ny

 

 

tilbudsoversikt

 

 

Velg Skriv ut tilbud. Velg ønsket mal og gjør eventuelle redigeringer her før lagring.  Se her for tilgjengelige flettekoder
Dokumentet finner du igjen i dokumentsenteret i dokumentgruppen du har valgt under systeminnstillinger.

 

Avslag: Hvis du får avslag på tilbudet kan du trykke på knappen Avslag og tilbudet vil legge seg under fane Forkastet.

 

Hvis det skal lages ordre av tilbudet, trykker du på knappen Konverter til ordre. Da får du opp en meny hvor du velger hvilken ordrestatus tilbudet skal ha.

 

 

ordrestatus

 

 

Hvis ønskelig kan du lage ordrebekreftelse via knappen Ordrebekreftelse. Velg mal og gjør eventuelle endringer her før lagring. Dokumentet finner du igjen i dokumentsenteret i dokumentgruppen du har valgt under systeminnstillinger.

 

Tilbudet faktureres som en vanlig ordre via knappen Faktura.