Firmaopplysninger |
Via Verktøy > Firmaopplysninger legger du inn opplysninger som skal gjelde ditt firma. Disse opplysningene blir brukt ved rapportering, fakturering og i modulen Quality.
Firmaopplysninger
Firma
Firmalogo NB! Logo på faktura legges inn i arkfanen Fakturablankett.
Faktura
Fakturering
Fakturablankett Hvis du ikke ønsker å vise initialene på ordrelinjenivå, kan du sette hake for "Ikke vis initialer".
Det finnes flere forskjellige fakturablanketter. Velg blankettnummer og Vis for å se fakturablanketten. En oversikt over de ulike fakturablankettene finner du her: PowerOffice fakturablanketter
Engelske fakturablanketter: 28,321,328,338,520, 521, 527, 533,540 og 545 Danske fakturablanketter: 422 Svenske fakturablanketter: 222 Nynorsk fakturablankett: 100 og 145
Resten av blankettene er norske fakturablanketter, både med og uten giro.
PDF-faktura
Her bestemmer du spesifisering på fakturaen og kostnadsbærere på ordrelinjenivå. Sett kryss for de spesifiseringer du ønsker å ha med på faktura.
Standard betingelser Her legger du bla. inn betalingsbetingelser og fakturatekst på overordnet nivå. Dette kan overstyres på kundenivå.
Øresavrunding og fakturagebyr
Her velger du om det skal være øresavrunding og fakturagebyr ved fakturering. Hvis en kunde ikke skal ha fakturagebyr, kan du gjøre systeminnstilling for det i Kundekortet > fane Faktura.
Hvis du ønsker at fakturagebyr og øresavrunding skal føres på en bestemt avdeling, så setter du hake for Overstyr avdeling og velger ønsket avdeling. Hvis det ikke er hake her, velges kunden's avdeling.
KID
Hvordan komme i gang med KID: - Hvis du ønsker å bruke bare fakturanr. eller fakturanr. og kundenr., kan du legge inn totalt antall siffer i kundenr. og/eller totalt antall siffer i fakturanr. Altså hvis du har to forskjellige nummerserier på kunder og fakturaer, legger du inn det høyeste antall siffer her. - Hvis du bruker noen av regnskapssystemene som er nevnt her, er det nok å sette prikk for det. - Det er lurt å ta ut et par testfaktura for å sjekke at dette ble riktig. KID vil kun vises ved utfakturering. Du må derfor kreditere fakturaene slik at det blir riktig i regnskapet.
Akonto
Factoring
Eksport
NB! Her setter du også egen avgiftskode som skal gjelde kunder utenfor avgiftsområde.
Eksempel fakturajournal til Mammut. I denne fakturajournalen er det en kreditnota og to vanlige faktura
Spesifiseringsgrad i fakturajournaleksport: Det er mulighet for å overstyre spesifikasjonen av fakturajournalen på meny: Følgende formater påvirkes av innstillingen ovenfor: Axapta
Timeregistrering Avrunding av fakturerbar tid: Her kan du kan velge at den fakturerbare tiden skal avrundes.
Signering Her legges det inn systeminnstillinger for elektronisk signering. Les mer om elektronisk signering via Signant
Diverse Her kan du sette opp ulike nummerserier for kunder,prosjekter og leverandører. Dette overskriver Verktøy -> Systeminnstillinger -> Vedlikehold -> Nummerserier.
|