Hvordan opprette oppdrag |
Meny: Handling > Oppdrag> Nytt oppdrag eller Kundeoppfølging > Oppdrag
Generelt
Logg Via fane Logg vises alle hendelser som er lagret på oppdraget.
Transaksjoner Viser alle transaksjoner som er ført på oppdraget
Vedlegg
Prioritering Via fane Prioritering kan du sette prioriteringer på dine oppdrag. Kolonne Prioritet kan hentes frem i oppdragsoversikten ved å høyreklikke i menyen og velge Tilpass.
Oppdragsoversikten Ubehandlet: Nyregistrerte oppdrag vises her hvis det ikke er blitt tildelt kø -type, eller hvis det ikke er planlagt hvem som skal utføre oppdraget.
I kø: Oppdrag som har fått tildelt kø -type.
Mine oppdrag: Alle oppdrag hvor du er ansvarlig for utførelse.
Fullført: Når man trykker Fullfør oppdrag blir oppdragene flyttet hit.
Forkastet: Hvis man velger Forkast på et oppdrag, vises det under denne fanen.
Alle: Oversikt over alle registrerte oppdrag.
Mine videresendte: Oversikt over alle oppdrag du har videresendt til dine medarbeidere.
Hvis du ønsker at en medarbeider skal se på oppdraget, kan du velge Videresend med en kommentar. Da legger oppdraget seg under Mine oppdrag til medarbeideren, slik at medarbeider ser oppdraget i oversikten når han velger Handling> Oppdrag. Kommentaren vises i feltet Siste kommentar i oppdraget. Mottaker får beskjed via Internpost at oppdraget er videresendt hvis dere har modulene CRM eller Timeregistrering. Oppdraget vil også legge seg under fane Mine videresendte.
Registrere timetransaksjoner på oppdraget Meny: Handling> Oppdrag > Registrere tid
For å registrere timetransaksjoner på oppdraget må du bruke timeregistreringsbildet Multi. Timetransaksjonene vises under Kundeoppfølging > Transaksjoner og under fane Transaksjoner i oppdraget. Du kan registrere timer på oppdraget på vanlig måte (Ny time eller Timeføring - Ny time) eller via knappen Registrer tid under Handling > Oppdrag.
Fakturere oppdrag Når du skal fakturere transaksjoner ført på oppdrag, må du hake av for dette når du lager fakturaforslag via Fakturameny > Fakturaforslag kunde > Lag fakturaforslag. Faktureringen skjer ellers på vanlig måte.
Visning av oppdragsdokumenter i Dokumentsenteret. Via Verktøy > systeminnstillinger > Vedlikehold > Generelt setter du systeminnstilling for om oppdragsdokumentene skal vises i dokumentsenteret, og hvilken standard dokumentgruppe dokumentene skal lagres i.
|