Tilbud |
Denne funksjonen kan brukes til å opprette et tilbud som deretter kan overføres til ordre og faktura.
Følgende systeminnstillinger må gjøres før tilbud opprettes:
Dokumentgrupper Her kan du velge dokumentgrupper for lagring av tilbud og ordrebekreftelser i dokumentsenteret.
Oppfølging (gjelder hvis man har kalender som tilhører i modulen CRM) Tilbud følges opp etter antall arbeidsdager: Når du lager et tilbud kan du samtidig velge at det opprettes en påminnelse/avtale i kalenderen når tilbudet skal følges opp.
Tilbud gyldig i antall arbeidsdager: Her definerer du hvor lenge et tilbud skal gjelde dvs Utgår dato i tilbudet. Dette kan overstyres når du lager tilbudene.
Standardforslag Her legges det inn standard aktiviteter for avtalene som opprettes i kalenderen knyttet til tilbudene. Når du trykker Fullfør på en avtale, foreslås disse aktivitetene i timeregistreringsbildet.
Hvordan lage tilbud
Tilbud opprettes via Fakturameny > Fakturaoversikt >Tilbud
- Velg kunde. Informasjon om kunden blir hentet fra kundekortet - Legg inn informasjon om tilbudet - Hvis du ønsker å lage tilbud på kampanje, velges ønsket kampanje og ordrelinjene vil bli fylt ut automatisk. Tilbudsdato må være i kampanjeperioden, ellers har du ikke mulighet til å velge aktuell kampanje. - Trykk Ny for å registrere varelinjer som tilbudet skal inneholde. - Trykk Lagre og lukk
NB! Det vil samtidig bli opprettet én påminnelse /avtale i kalenderen for oppfølging og én påminnelse/avtale når tilbudet går ut i henhold til systeminnstillingene.
|