Innbetalinger Visma business til PowerOffice |
PowerOffice har støtte for å hente innbetalinger som er lest inn i Visma Business. Ved å ta i bruk denne delen av integrasjonen, vil du til enhver tid ha full oversikt over utestående i begge systemene. Dersom det er ønskelig, er det også mulig å gjøre en automatisk sperring av kunder som ikke har betalt og som har fått kredittsperre i Visma Business. Kundene vil da bli midlertidig sperret i PowerOffice. Dette hindrer at timeføring kan gjennomføres. Slik tar du i bruk funksjonen For å ta i bruk funksjonen for å hente innbetalinger som er registrert i Visma Business, må det gjøres et integrasjonsoppsett på menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Integrasjon > Visma Business.
På denne menyen settes følgende innstillinger opp:
Slik hentes innbetalingene inn fra Visma til PowerOffice Meny Fakturameny > Fakturaoversikt > Hent innbetalinger fra Visma. Dersom det skal leses innbetalinger for én fakturaklient, brukes menyen Fakturameny >Fakturaoversikt > Hent innbetalinger fra Visma. Dersom det skal leses innbetalinger for flere fakturaklienter, brukes menyen Fil > Import > Innbetalinger fra Visma Business. Det må i tillegg gjøres et oppsett på hver fakturaklient på menyen Verktøy > Firmaopplysninger > Visma Business. Her overstyres Visma klient ved å velge firma i Visma.
Tilgangen til denne funksjonaliteten bør begrenses til enkeltpersoner som skal gjøre innhentingen av innbetalinger fra Visma Business. Det er flere brukergruppeinnstillinger som det må defineres om medarbeiderne skal ha bruk for. For denne funksjonen kan vi nevne følgende: 1.Tilgang til Visma Business integrasjon 2.Tilgang til hent innbetalinger fra Visma via fakturaoversikten 3.Tilgang til hent innbetalinger fra Visma via Fil > Import
|