Akontofakturering |
Akontofakturering kan benyttes hvis du skal fakturere en kunde etter betalingsplan eller påløpt honorar med sluttfakturering.
Aktivitetene som skal være med i et akontogrunnlag må være merket for dette i aktivitetskortet. Priser settes på aktivitet, produkt, medarbeider eller prismatrise.
Kunden må være merket som fastpriskunde i Kundekortet > fane Akonto. Her kan du registrere en betalingsplan hvis ønskelig.
Timene registreres på vanlig måte dvs. fortløpende.
Via knappen «Detaljer» kan du se prisinformasjon på denne transaksjonen.
Hvordan lage fakturaforslag 1. Gå til Fakturameny > Fakturaforslag kunde. Velg riktig prosjektår og måned i feltet Utvalg før du trykker Lag fakturaforslag. (Du kan også velge kunden her).Fakturaforslaget vil nå vise beløpet som er satt opp i akontoavtalen. Du kan også se effektiv timepris. Hvis du ikke ønsker å se kolonne Effektiv timepris, kan du fjerne denne ved å høyreklikke og velge Tilpass. Hvis du ønsker at det skal foreslås påløpt til akontofakturering, så kan du velge dette via knappen Lag fakturaforslag.
Via knappen Grunnlag kan du se hvilke transaksjoner som er tilknyttet fakturagrunnlaget. Transaksjonene vil få status fakturert når du lager sluttfaktura. Inntil da vil transaksjonene ha status Ubehandlet og det vil stå Utsett i grunnlaget til fakturaen.
2. Lag faktura (overføre til ordrebok)
3. Utskrift av faktura
I menyen Skriv ut faktura kan du definere utskriftsalternativer dersom du benytter flere papirmagasin i skriveren. Innstillingene gjøres ved å gå inn på Velg skriver.
Når du har skrevet ut fakturaene endres status på faktura fra Ubehandlet til Fakturert og kan ikke endres. Dersom det skal gjøres endringer, må du lage kreditnota på ordren og opprette en ny ordre etter at endringene er gjort. |