Importer kunder

Det er mulig å importere kunder til ditt firma.

 

Forutsetningen er at du har en tekstfil eller regneark der data om kundene er separert med semikolon eller komma.

Importen har foreløpig ikke støtte for å oppdatere eksisterende data. Om en kunde finnes fra før vil du få melding om dette etter at importen er fullført.

 

Se eksempelfil her:

Med utgangspunkt fra Excel:

 

NB! Første rad må inneholde overskrifter

 

Kunder-importfil

 

 

Se her hvordan du lagrer et regneark som en CSV - fil fra Excel

Når du skal lagre medarbeiderlisten er det viktig at du velger Lagre som i Office-menyen(Office 2007)/ Fil-menyen (Office 2003) i Excel og velger Andre formater (Office 2007) for å få muligheten til å lagre filen som semikolondelt (CSV).

 

Medarbeider-importfil lagre som csv

 

 

I feltet Filtype velger du CSV (semikolondelt)

 

Medarbeider-importfil lagre som filtype csv

 

 

Skriv inn ønsket filnavn og velg mappen hvor du vil lagre filen. Trykk så knappen for å Lagre

Kunder-lagresom csv kundeimportfil

 

Du vil få en advarsel når du lagerer filen som forteller at dette fil-formatet ikke lagrer andre data enn det som ligger i det aktive regnearket i Excel

Trykk OK for fortesette.

 

Medarbeider-import advarsel fra excel

 

Bekreft igjen med å velg Ja i denne dialogboksen

 

Kunder-lagresom csv advarsel1

 

 

Slik importerer du kunder:

 

Velg Importer fra nedtrekksmenyen nedtrekk_new  i Kunde-vinduet.

 

import.kunder1

 

 

Steg 1:

 

Første steg er å angi hvor importfilen er lagret - klikk Bla igjennom og velg ønsket fil. Klikk deretter Neste
 

import2

 

Steg 2:

 

Andre steg er å koble felter fra importfilen til ønsket kolonne/felt i programmet.

 

På venstre vises de tilgjengelige kolonnene som det kan importeres data til.

Vær oppmerksom på at det finnes flere felter enn det som vises i vinduet. Bruk rulle-feltet til høyre i vinduet for å bla deg nedover i listen.

 

På høyre vises liste-bokser som du kan velge felter fra din importfil.

import3

 

 

Klikk liste-knappen og du får opp en meny som viser deg tilgjengelige felter fra din importfil

 

import4

Når du har fylt ut alle de felter du har tilgjengelig fra din importfil trykker du Neste-knappen for å starte importen.

 

 

Steg 3:

 

Importen gjennomføres og du får opp en melding som vist nedenfor. Dersom en kunde finnes fra før vil ikke denne bli importert,

og det vil bli varslet i vinduet nedenfor om hvilken kunde dette er.

Medarbeider-importveileder fullført

 

Melding hvis en kunde finnes fra før:

Kunde-import melding kundefinnes fra før